CRM dla firm szkoleniowych – na co zwrócić uwagę? 

CRM, czyli oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, to niezbędne narzędzie dla firm szkoleniowych, które dążą do skutecznego zarządzania procesami i relacjami. Nie ogranicza się ono jedynie do monitorowania informacji o klientach, lecz staje się centralnym punktem organizacji szkoleń i budowy trwałych relacji z uczestnikami. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego CRM jest tak ważny dla firm zajmujących się szkoleniami, oraz co warto brać pod uwagę, wybierając odpowiedni CRM. 

​​Kluczowe wyzwania dla firm szkoleniowych

Kluczowe wyzwania stojące przed firmami szkoleniowymi w Polsce dotyczą głównie infrastruktury informatycznej. W większości przypadków są to małe przedsiębiorstwa zatrudniające od kilku do kilkunastu pracowników, a jedynie nieliczne mogą poszczycić się zespołem liczącym kilkudziesięciu osób. Dla takich przedsiębiorstw luksusem jest stosowanie wielu różnych systemów informatycznych, z których każdy dedykowany jest do innej funkcji — od fakturowania, poprzez zarządzanie relacjami z klientem (CRM), po obsługę szkoleń i projektów, czy też obieg dokumentów.

Wprowadzenie każdego z tych programów wymaga indywidualnego wdrożenia, konfiguracji, przeprowadzenia szkoleń, a także migracji danych. Później, aby zachować spójność informacji, często konieczne staje się przepisywanie danych, takich jak dane klientów, lub też programowanie dedykowanych integracji pomiędzy poszczególnymi systemami.

Rozwiązaniem dla tych wyzwań jest wprowadzenie do firmy szkoleniowej systemu CRM. Taka platforma, integrując różne funkcje, może pomóc firmom szkoleniowym w efektywnym zarządzaniu relacjami z klientami, monitorowaniu postępów uczestników szkoleń oraz usprawnieniu obiegu danych w firmie.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego CRM dla branży szkoleniowej?

1. Kompleksowość CRM 

Pierwszym istotnym kryterium jest kompleksowość systemu. Odpowiedni CRM powinien usprawnić nie tylko tworzenie ofert dla klientów, ale również umożliwiać kompleksowe zarządzanie szkoleniami, uczestnikami, trenerami, salami itp. Taki system pozwala na ciągłość działań od pozyskania klienta, aż po pełną obsługę, eliminując konieczność skakania między różnymi aplikacjami czy ponownego wprowadzania danych uczestników.

 

2. Dopasowanie do branży szkoleniowej

Drugim istotnym czynnikiem jest specyficzność branży szkoleniowej, która różni się od innych sektorów. Dlatego warto skupić się na rozwiązaniach branżowych, takich jak bs4 mentor, które są dostosowane specjalnie do firm oferujących kursy i szkolenia. Takie narzędzia wspierają organizację zarówno szkoleń otwartych, jak i zamkniętych, umożliwiając korzystanie z szablonów szkoleń i oszczędzając czas przy planowaniu kolejnych edycji.

 

3. Elastyczność systemu CRM 

Elastyczność systemu stanowi trzeci ważny aspekt. W dobie dynamicznych zmian rynkowych, elastyczne oprogramowanie CRM, takie jak bs4 mentor, umożliwia szybką rekonfigurację i dostosowanie do bieżących potrzeb biznesowych. Jest to szczególnie istotne w kontekście zmieniających się warunków, takich jak te wynikające z sytuacji pandemicznej.

 

4. Nowoczesność i intuicyjny interfejs 

Kolejnym kryterium jest nowoczesność i intuicyjność interfejsu użytkownika. Wraz z pojawieniem się nowych pokoleń użytkowników o wyższych wymaganiach co do programów, system CRM powinien być łatwy w obsłudze, dostępny z poziomu telefonu komórkowego oraz dostosowany do różnych rozdzielczości przeglądarek.

 

5. Integracja z istniejącymi narzędziami

Sprawdź, czy wybrany CRM łatwo integruje się z istniejącymi narzędziami, których używasz w codziennej pracy.  To istotne zwłaszcza w przypadku platform do organizacji spotkań online, takich jak ClickMeeting czy Zoom. Dzięki integracji unikniesz rozproszenia danych i zyskasz płynność w zarządzaniu informacjami.

 

6. Bezpieczeństwo danych

Chronienie poufności danych uczestników szkoleń jest priorytetem. Wybierz CRM, który posiada solidne mechanizmy zabezpieczające, takie jak szyfrowanie danych, kontrola dostępu czy regularne audyty bezpieczeństwa. Zapewnienie bezpieczeństwa danych jest kluczowym elementem budowania zaufania zarówno wobec klientów, jak i zgodności z regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

 

7. Dostępność i wiarygodność CRM na terenie kraju 

Sprawdź, czy dostawca CRM ma infrastrukturę gwarantującą niezawodność i dostępność platformy w danym kraju. Polskie CRM-y doskonale dostosowują się do lokalnych warunków, oferując szybkie wsparcie techniczne. Bezpośredni kontakt z ekspertami przyspiesza rozwiązywanie problemów, co zwiększa satysfakcję klientów. To istotna zaleta rodzimych systemów.

 

Podsumowanie

Wprowadzenie systemu CRM do firmy szkoleniowej to krok w stronę efektywniejszego zarządzania klientami i procesami szkoleniowymi. Kluczowym elementem jest jednak wybór odpowiedniego narzędzia, które sprosta specyficznym potrzebom branży. Biorąc pod uwagę wspomniane kwestie, firma szkoleniowa może skorzystać nie tylko z usprawnionych procesów, ale także z lepszej relacji z klientami i uczestnikami.

Przy wyborze CRM dla firmy szkoleniowej warto zwrócić uwagę na kompleksowość systemu, specyfikę branży, elastyczność, nowoczesność oraz intuicyjność interfejsu użytkownika. Dodatkowo, aspekty takie jak integracja z istniejącymi narzędziami, bezpieczeństwo danych oraz dostępność i wiarygodność platformy na terenie kraju również mają kluczowe znaczenie. Warto również ocenić ilość oferowanych funkcji oraz tempo wdrożenia systemu.

Jeśli jesteś zainteresowany implementacją CRM w swojej firmie szkoleniowej, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Sprawdź, jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki spersonalizowanemu rozwiązaniu CRM dostosowanemu do potrzeb twojej branży.